CRM
Customer Relationship Management (с англ. «управление взаимоотношениями с клиентами»), — система, которая помогает управлять бизнесом. Содержит базу клиентов, договоров. Производит учёт сделок, позволяет анализировать различного рода процессы и формирует документы (отчеты, акты и пр.).
Ваша родительская организация
Организация - основная сущность CRM, в рамках которой создаются записи и генерируются документы.
Без создания Родительской организации невозможно зарегистрировать в сети IT-Screen ни одного устройства. Алгоритм создания родительской организации описан здесь.
Редактирование Организации
Заполняется основная информация по Организации.
Заполняйте поля максимально подробно, эта информация совместно с тегами CRM позволит автоматизировать процесс создания документов (договора, акты) в соответствии с подготовленными шаблонами
Список организаций
В списке отображаются организации созданные пользователем, а так же (при наличии) связанные организации других пользователей, помеченных значком 
.
Элементы управления списком
1 - Общее количество организаций в списке.
2 - Фильтр поиска по имени.
3 - Редактировать/удалить организацию.
Справочник по тегам
Теги в CRM позволяют автоматизировать процесс создания документов (договора, акты) в соответствии с подготовленными шаблонами.
Таблица 1. Теги CRM
| № п/п | Название элемента | Тег элемента |
|---|---|---|
| 1 | Название компонента | ${element_title} |
| 2 | Длительность | ${element_duration} |
| 3 | Тип | ${element_format} |
| 4 | Размер | ${element_filesize} |
| 5 | Разрешение | ${element_resolutions} |
| 6 | Дата создания | ${element_creation_date} |
| 7 | Загружено пользователем | ${element_uploaded_by} |
| 8 | Организация | ${element_organization} |
| 9 | Описание | ${element_description} |
| 10 | Количество показов | ${element_impressions} |
| 11 | Стоимость 1 выхода без НДС | ${element_elementCost} |
| 12 | Стоимость 1 выхода с НДС | ${element_elementCostVAT} |
| 13 | Стоимость 1 сек, без НДС | ${element_cost_one_second} |
| 14 | Стоимость 1 сек, с НДС | ${element_cost_one_second_vat} |
| 15 | Стоимость без НДС | ${element_priceWithoutVAT} |
| 16 | Сумма НДС | ${element_elementVat} |
| 17 | Общее количество секунд | ${element_number_seconds} |
| 18 | НДС, % | ${element_vat} |
| 19 | Общая стоимость | ${element_total_cost} |
| 20 | Номер документа | ${document_number} |
| 21 | Дата документа | ${document_date} |
| 22 | Период | ${element_period} |
| 23 | Заказчик: название | ${customer_title} |
| 24 | Заказчик: УНП | ${customer_unp} |
| 25 | Заказчик: в лице | ${customer_represent} |
| 26 | Заказчик: фамилия и инициалы подписывающего | ${customer_signer} |
| 27 | Заказчик: основание | ${customer_legality} |
| 28 | Заказчик: адрес 1 | ${customer_address1} |
| 29 | Заказчик: адрес 2 | ${customer_address2} |
| 30 | Заказчик: e-mail | ${customer_email} |
| 31 | Заказчик: телефон | ${customer_phone} |
| 32 | Заказчик: банк | ${customer_bank_name} |
| 33 | Заказчик: IBAN (р/с) | ${customer_account_number} |
| 34 | Заказчик: БИК SWIFT | ${customer_bic} |
| 35 | Заказчик: примечание | ${customer_note} |
| 36 | Исполнитель: название | ${executor_title} |
| 37 | Исполнитель: УНП | ${executor_unp} |
| 38 | Исполнитель: в лице | ${executor_represent} |
| 39 | Исполнитель: фамилия и инициалы подписывающего | ${executor_signer} |
| 40 | Исполнитель: основание | ${executor_legality} |
| 41 | Исполнитель: адрес 1 | ${executor_address1} |
| 42 | Исполнитель: адрес 2 | ${executor_address2} |
| 43 | Исполнитель: e-mail | ${executor_email} |
| 44 | Исполнитель: телефон | ${executor_phone} |
| 45 | Исполнитель: банк | ${executor_bank_name} |
| 46 | Исполнитель: IBAN (р/с) | ${executor_account_number} |
| 47 | Исполнитель: БИК SWIFT | ${executor_bic} |
| 48 | Исполнитель: примечание | ${executor_note} |
Рабочая область CRM. Записи
Здесь отражаются все действия, производимые в CRM (сгенерированные документы пользователя, простые заметки, содержащие общую информацию)
Все сохраненные записи добавляются в рабочую область в хронологическом порядке.
Таблица 2. Рабочая область CRM
| Элемент рабочей области | Описание |
|---|---|
 | Уникальный идентификатор записи |
 | Дата создания/редактированя записи/автор записи |
 | Заголовок записи Основной текст записи |
 | Автор записи |
 | Инструменты управления записью Редактирование/Избранное/Удаление |
Действия в рабочей обсласти CRM
Создание новой записи
добавляет новую запись в рабочую область.
Используя простейший WEB-редактор создаются все записи. Несмотря на то, что все поля формы (WEB-редактора) не являются обязательными – для удобства в работе рекомендуется заполнение всех пролей:
- Название записи – заголовок записи. Содержит краткое описание.
- Поле ввода Web-редактора - содержание основной записи. Используются основные инструменты форматирования, добавления графики, ссылок.
- Слайдеры – предоставляют элементарные права доступа (или запрещают доступ) для других пользователей организации.
- Избранное – позволяет закрепить запись/записи вверху экрана.
Среди действий уже с созданными записями доступны операции корректировки записи 
, удаления одиночной записи, групповое удаление записей 
,
добавление в избранное 
.
Удалить запись может автор записи или администратор Web-сервиса IT-Screen.
Генерация документов
Создание шаблона документа
Шаблон документа предсталяет собой файл, созданный при помощи Microsoft office Word с использованием тегов CRM. Шаблон создается с "нуля" или на основе действующего документа.
Данный документ приведен в качестве примера, все совпадения случайны.
При создании шаблона документа из примера, приведенного выше, все слова выделенные красным цветом заменяются на теги
Подготовленный шаблон документа загружается в Библиотеку приложения
Генерация документа
Для корректной генерации документа необходимо заполнение всех полей по организациям (контагентам, участникам документооборота) и загруженного в Библиотеку шаблона документа
Действия Пользователя при генерации документа в CRM
1. В пункте меню CRM нажать кнопку 
2. Заполнить соответствующие поля в форме, выбрать необходимый шаблон
Нажать кнопку 
3. В рабочей области CRM появится запись о создании документа
