Przejdź do głównej zawartości

CRM

Дата публикации: 11 июня 2024 года.
Дата последней редакции: 13 августа 2025 года.

Добавлено: Дополнительные настройки организации по количеству доступных устройств и дисковому пространству. Дополнен справочник тегов организации. Приведены примеры шаблонов.
Шаблоны выгружены на с ftp-сервера IT-Screen https://update.it-screen.com/Template_for_CRM/

Customer Relationship Management (с англ. «управление взаимоотношениями с клиентами»), — система, которая помогает управлять бизнесом. Содержит базу клиентов, договоров. Производит учёт сделок, позволяет анализировать различного рода процессы и формирует документы (отчеты, акты и пр.).

CRM

Основная функция CRM – автоматизация документооборота (создание договоров, актов, отчетов) между родительской организацией и контрагентами.

Главная страница раздела CRM функционально делится на три области:

CRM

  1. Ваша родительская организация — организация клиента, созданная на этапе регистрации в сервисе IT-Screen (создание личного кабинета).
  2. Список организаций — перечень всех контрагентов, включая собственную организацию.
  3. Список записей — история всех действий (генерации документов) по каждой организации.

Ваша родительская организация​

Организация - основная сущность CRM, в рамках которой создаются записи и генерируются документы.

Без создания родительской организации невозможно зарегистрировать в сети IT-Screen ни одного устройства. Алгоритм её создания описан здесь.

Редактирование Организации​

Настройка Заполняется основная информация по Организации.

Настройка

Совет

Заполняйте поля максимально подробно, эта информация совместно с тегами CRM позволит автоматизировать процесс создания документов (договора, акты) в соответствии с подготовленными шаблонами

Внимание

Среди настроек организации есть технические параметры:

  • Доступные устройства — максимальное количество устройств клиента в сети IT-Screen.
  • Доступное дисковое пространство (ГБ) — максимальный объём библиотеки контента.

Оба параметра задаются администратором системы.

Список организаций​

Отображает все организации, созданные пользователем.

Список организаций

Элементы управления списком​

Список

1 - Общее количество организаций.

2 - Фильтр поиска по имени.

3 - Редактирование/удаление организации.

Справочник по тегам​

Теги в CRM позволяют автоматизировать процесс создания документов (договора, акты) в соответствии с подготовленными шаблонами.

Таблица 1. Теги CRM​

  № п/пНазвание элементаТег элементаОписание (пример использовния)
1Детализация${detailing}Содержит комплексную информацию по компоненту, такую как 1.Наименование, 2.Длительность, 3.Стоимость, 4,Количество показов.
2Тег прописью${тег из списка_words}В документах, где необходимо, позволяет прописывать числовые значения прописью. Актуально во всех финансовых документах. Пример: ${element_total_cost _words}
3Название компонента${element_title}Наименование компонента в кармике
4Длительность${element_duration}Длительность компонента в кармике
5Тип${element_format}Тип компонента (изображение, видео, документ – все поддерживаемые форматы.)
6Размер${element_filesize}Размер компонента
7Разрешение${element_resolutions}Разрешение компонента (только для типов: изображения и видео)
8Дата создания${element_creation_date}Дата загрузки элемента в Библиотеку
9Загружено пользователем${element_uploaded_by}Логин пользователя, загрузившего элемент в Библиотеку
10Организация${element_organization}Наименование организации
11Описание${element_description}Описание элемента из Библиотеки
12Количество показов${element_impressions}Количество показов за выбранный период
13Стоимость 1 выхода без НДС${element_elementCost}Установленная стоимость одного выхода без НДС
14Стоимость 1 выхода с НДС${element_elementCostVAT}Установленная стоимость одного выхода с установленным НДС
15Стоимость 1 сек, без НДС${element_cost_one_second}Установленная стоимость одной секунды показа без НДС
16Стоимость 1 сек, с НДС${element_cost_one_second_vat}Установленная стоимость одной секунды показа с установленным НДС
17Стоимость без НДС${element_priceWithoutVAT}Расчетная стоимость показа без НДС
18Сумма НДС${element_elementVat}Сумма НДС
19Общее количество секунд${element_number_seconds}Расчетное количество секунд трансляции компонента
20НДС, %${element_vat}Установленный НДС в %
21Общая стоимость${element_total_cost}Расчетная стоимость показа
22Номер документа${document_number}
23Дата документа${document_date}
24Период${element_period}
25Заказчик: название${customer_title}
26Заказчик: УНП${customer_unp}
27Заказчик: в лице${customer_represent}
28Заказчик: фамилия и инициалы подписывающего${customer_signer}
29Заказчик: основание${customer_legality}
30Заказчик: адрес 1${customer_address1}
31Заказчик: адрес 2${customer_address2}
32Заказчик: e-mail${customer_email}
33Заказчик: телефон${customer_phone}
34Заказчик: банк${customer_bank_name}
35Заказчик: IBAN (р/с)${customer_account_number}
36Заказчик: БИК SWIFT${customer_bic}
37Заказчик: примечание${customer_note}
38Исполнитель: название${executor_title}
39Исполнитель: УНП${executor_unp}
40Исполнитель: в лице${executor_represent}
41Исполнитель: фамилия и инициалы подписывающего${executor_signer}
42Исполнитель: основание${executor_legality}
43Исполнитель: адрес 1${executor_address1}
44Исполнитель: адрес 2${executor_address2}
45Исполнитель: e-mail${executor_email}
46Исполнитель: телефон${executor_phone}
47Исполнитель: банк${executor_bank_name}
48Исполнитель: IBAN (р/с)${executor_account_number}
49Исполнитель: БИК SWIFT${executor_bic}
50Исполнитель: примечание${executor_note}

Рабочая область CRM. Записи​

Отражает все действия, выполненные в CRM (сгенерированные документы, заметки и т. п.). Записи добавляются в хронологическом порядке.

Список записей Организации

Все сохраненные записи добавляются в рабочую область в хронологическом порядке.

Записи в рабочей области

Таблица 2. Рабочая область CRM​

Элемент рабочей областиОписание
CRMУникальный идентификатор записи
CRMДата создания/редактированя записи/автор записи
CRMЗаголовок записи
Основной текст записи
CRMАвтор записи
CRM CRM CRMИнструменты управления записью
Редактирование/Избранное/Удаление

Действия в рабочей обсласти CRM​

Ведение записей позволяет организовать простой документооборот по организациям.

Создание записи​

  1. Нажмите Добавить запись.
  2. Заполните поля с помощью WEB-редактора:
    • Название записи — краткое описание.
    • Поле ввода — основной текст.
    • Слайдеры — настройка прав доступа.
    • Избранное — закрепление записи.
Совет

Хотя поля формы не обязательны, рекомендуется их заполнять для удобства работы.

Внимание

Удалять запись может только автор или администратор.

Генерация документов​

Создание шаблона документа​

Шаблон создаётся в Microsoft Word с использованием тегов, затем загружается в Библиотеку.

Пример шаблона договора

Пример шаблона договора

Генерация документа​

Для корректной генерации документа необходимо заполнение всех полей по организациям (контагентам, участникам документооборота) и загруженного в Библиотеку шаблона документа

Действия Пользователя при генерации документа в CRM​

  1. В рабочей области нажмите Сгенерировать документ.
  2. Заполните форму, выберите шаблон
    генерация документа
  3. Нажмите Кнопка сгенерировать.

Документ появится в рабочих областях контрагентов.

Рабочая область

Пример действующего договора
Пример шаблона договораДоговор, сгенерированный CRM по шаблону
Пример шаблона договораДоговор, сгенерированный CRM по шаблону
Внимание

Данный документ приведен в качестве примера, все совпадения случайны.

Генерация актов​

Создание шаблона акта​

Аналогична генерации документов, но с иным наполнением шаблона. Подготовленный шаблон акта также предварительно загружается в Библиотеку

Пример шаблона акта

Пример шаблона акта

Генерация акта​

Действия Пользователя при генерации документа в CRM​

  1. Нажмите Сгенерировать акт.
  2. Заполните форму и выберите шаблон генерация документа
  3. Нажмите Кнопка сгенерировать акт.
Внимание

Если кнопка сгенерировать акт не активна – заполните все обязательные поля в форме Сгенерировать новый акт

После нажатия кнопка сгенерировать акт произойдет генерация акта

Рабочая область

Акт появится в рабочих областях обоих контрагентов, где его можно будет скачать по ссылке.

Рабочая область

Пример акта
Пример шаблона актаАкт, сгенерированный CRM по шаблону
Пример шаблона актаакт, сгенерированный CRM по шаблону
Внимание

Данный документ (акт) приведен в качестве примера, все совпадения случайны.

шаблоны

Шаблоны, используемые в данной статье можно скачать с ftp-сервера IT-Screen https://update.it-screen.com/Template_for_CRM/